波之国，位于火之国东南，与火之国相隔一条长约近两千米的海平线。
说是国家，其实它的面积就连在火之国的百分之一都不到。
就连地处火、土、风三国夹缝中的雨之国，都要比它大上不少。
是一个独立于大陆之外的岛国。
原本，这个国家，虽算不上富庶，但保持温饱应该是没有多大问题的。
可自从一年前，波之国，被世界级富豪卡多盯上后。
这个国家就开始食不果腹了。
卡多雇佣大批手下与忍者，凭借财力跟暴力，肆意妄为，瞬间垄断了海上交通与运输，掌控海权。
向波之国民众收取高额船运费用的同时，大肆抬高波之国内物价，疯狂敛财。
致使这个小到不能再小的国家，陷入水深火热之中。
为了反抗卡多的暴行，波之国以达兹纳为首的民众，开始建造一座连接波之国与大陆的跨海大桥。
也就是后来的鸣人大桥。
此时，天刚蒙蒙亮，海岸线上，浓雾弥漫。
尚未竣工的鸣人大桥下，一叶扁舟，正匀速朝波之国方向飘荡而去。
如同原著般，达兹纳在因造桥遭受卡多的追杀，从而委托木叶忍者护送。
已经从退出暗部的旗木卡卡西，就在此次任务之列。
而他的学生则是已然从忍者学校毕业的第七班，漩涡鸣人、宇智波佐助、春野樱三人。
“卡卡西老师，前面有人”就在卡卡西因为达兹纳虚报任务等级，与其理论，后遭其道德绑架时，小樱的声音，吸引了包括卡卡西、鸣人、二柱子在内，船上所有人的注意力。
卡卡西微眯起裸露在外的右眼，透过浓雾，只见两道人影闲庭信步行走海面上，若隐若现。
离得近了，卡卡西终于看清他们的具体外貌。
两人都穿着红云黑袍，头上戴着风铃斗笠，被遮掩住全身，看不清面庞，也不知是男是女。
但其能够在海面上如履平地，足以确认其忍者的身份。
而且，多年的忍者生涯，告诉卡卡西，眼前之人，非比寻常，属于极度危险的存在。
“卡卡西老师我们”鸣人、二柱子、小樱三人狠狠咽了咽口水。
此时他们刚初出茅庐，虽然已经从忍者学校毕业，但木叶的安逸生活，使得他们对真正的忍者一无所知。
看到前方突然出现两个人踩在海面上行走，明显被吓了一大跳，相顾骇然。
“都不要慌张对方应该不是敌人，我并没从他们身上感受到杀意。不然，早就趁着浓雾对我们发动袭击了。船夫与他们保持一定距离，不要靠过去。”
卡卡西终归无愧于‘五五开’之名，即便知道前方二人很危险，但还是很快便冷静下来，做出最佳应对方案。
“是。”船夫依言，放缓了手中划桨的动作。
一旁的小樱见状，小声的问道：“卡卡西老师，难道他们比您还厉害吗？”
闻言，鸣人与二柱子也是将耳朵凑了过来，投来好奇的目光。
“这个世界很大，我并非忍界无敌，其中甚至不乏有比我厉害，比你们年纪小的存在，尤其是像这种奇装异服深藏不露的家伙，更是不可小觑，很有可能是某个国家的叛忍，不要去试图去观看他们的真容，否则很容易没命的。”
卡卡西颇为凝重的看了前方红云黑袍二人一眼，很是耐心的为三人解释道。
“不会吧？比我们小还比卡卡西老师您厉害这怎么可能？”
小樱不以为然，偏头看向佐助，小脸通红，一脸谄媚的笑道：“同辈之中，怎么可能有人比佐助还厉害”
在这个花痴眼中，在年龄相差不大的情况下，只有佐助这个从忍者学校以第一名毕业的新人，才是最厉害的。
“不确实有人在比年龄我们小的情况下，比卡卡西还厉害。”
然而，还不等春野樱把话说完，二柱子出声打断，他脑海中浮现出了宇智波鼬的身影。
鸣人也是罕见的面容严肃，深感认同的点了点头，“佐助说的没错，确实有人在我们这个年龄段，就超越了卡卡西老师。”
鸣人脑海中也是浮现出一个人的身影。
眼中不自觉的掠过一丝落寞与孤寂。
那是第一个不歧视他，第一个认同他，第一个请他吃拉面的人。
他始终都不相信，对方会成为叛忍。
其中，一定有某种隐情。
这是此刻鸣人心中最直观的想法。
“怎么可能，不仅是佐助就连鸣人也”小樱面露不可置信的看着二人。
卡卡西知道佐助和鸣人分别说的是谁，适时开口打断，沉声道：“好了，都不要说了，现在还没确认是敌是友，不要放松警惕，不然很容易没命的。”
“是。”第七班三人重重点头。
在卡卡西几人注视海面上二人的同时，对方自然也注意到了他们。
“那个人好像是你们木叶的拷贝忍者旗木卡卡西，千夜大人，您打算怎么做？要是让他们发现我们的身份，估计会有些麻烦，要不要杀了他们？”
其中一人开口，发出如玉珠般的声音，竟是已经加入晓组织的灼遁叶仓。
而另一人自然是已经完全长开的千夜。